Master CONSULENTE FINANZIARIO - PATRIMONIALE

Il Master, organizzato dal Consorzio Universitario Humanitas in collaborazione con l’Università San Raffaele di Roma, è dedicato alla formazione della figura del consulente finanziario-patrimoniale, una professione in continua evoluzione che richiede competenze sempre più ampie e trasversali. A differenza del consulente finanziario tradizionale, concentrato principalmente sul perché, come e dove investire, il consulente finanziario-patrimoniale amplia il proprio raggio d’azione occupandosi di aspetti cruciali per la vita economica e personale del cliente, tra cui: l’analisi e la conoscenza approfondita del nucleo familiare; la pianificazione dei risparmi, legata alla gestione delle entrate e delle uscite; la pianificazione previdenziale, indispensabile per garantire stabilità futura; la tutela assicurativa della persona e della famiglia; la pianificazione successoria e il passaggio generazionale del patrimonio; la definizione e il monitoraggio degli obiettivi finanziari e patrimoniali del cliente. Il consulente finanziario-patrimoniale diventa così un interlocutore unico e di fiducia, capace di fornire strategie personalizzate e soluzioni mirate per ridurre i rischi legati a una molteplicità di imprevisti spesso difficili da individuare autonomamente. Attraverso questo Master, i partecipanti acquisiranno non solo competenze tecniche e operative, ma anche la capacità di costruire relazioni di fiducia con i clienti, offrendo una consulenza integrata che unisce competenza finanziaria, pianificazione patrimoniale e attenzione alla persona e alla famiglia.

Il Master, organizzato dal Consorzio Universitario Humanitas in collaborazione con l’Università San Raffaele di Roma, è dedicato alla formazione della figura del consulente finanziario-patrimoniale, una professione in continua evoluzione che richiede competenze sempre più ampie e trasversali. A differenza del consulente finanziario tradizionale, concentrato principalmente sul perché, come e dove investire, il consulente finanziario-patrimoniale amplia il proprio raggio d’azione occupandosi di aspetti cruciali per la vita economica e personale del cliente, tra cui: l’analisi e la conoscenza approfondita del nucleo familiare; la pianificazione dei risparmi, legata alla gestione delle entrate e delle uscite; la pianificazione previdenziale, indispensabile per garantire stabilità futura; la tutela assicurativa della persona e della famiglia; la pianificazione successoria e il passaggio generazionale del patrimonio; la definizione e il monitoraggio degli obiettivi finanziari e patrimoniali del cliente. .